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矿石单边短线参与:浙商期货7月5日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-07-05 18:34:02 来源:浙商期货

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中美贸易摩擦升温以及美联储加快加息步伐,叠加我国对于棚改贷款收紧和房地产严监管,使得经济下行压力加大。但海外铜矿供应干扰以及炼厂停产、国内废铜供应紧缺对铜价有所支撑。预计铜价短期趋弱,多单暂时回避

不做多

供求关系改善叠加库存回落对铝价仍有支撑,但贸易战重启,电价新政推出,成本端持续回落,铝价料维持弱势震荡,关注后市政策走向。

震荡短线

世纪锌矿即将完成复产,而国内最大锌冶炼厂预计不参与联合减产,精锌供应有望继续增加,同时中美贸易摩擦升级风险亦令锌价承压,建议反弹抛空

建议反弹抛空

电解镍库存持续下滑及镍铁供应偏紧支撑镍价,但中美贸易战风险令镍价承压,预计镍价将维持高位震荡走势,建议沪镍暂观望

建议观望

黄金

当前美国通胀水平已经接近美联储采取更强硬行动的红线;同时,贸易战等外部因素一直无法提振黄金的避险属性。在当前环境下,金价持续破位,已接近去年年末以来低位;如继续下跌,将逼近一年前的1200关口。目前金价过于弱势,建议暂时离场观望

建议暂时离场观望

钢铁

环保下高炉开工率保持稳定,淡季需求较为平淡。周度数据,螺纹库存略有回升,热卷库存继续累积。单边建议短线参与

建议短线参与

铁矿石

需求方面,虽然钢厂利润小幅收缩,但仍处于高位附近,且当下转炉炼钢成本较电炉仍有一定优势,在政策等条件允许的情况下,钢厂复产增产补库需求料将持续稳步提升,疏港量维持高位,带动港口库存下降??笫ケ叨滔卟斡?/span>

矿石单边短线参与

焦炭

下游钢厂补库接近尾声,徐州等地钢厂复产有所反复,而焦化厂率先复产。当前现货价格大概率见顶,多地已有提降消息,但环保限产仍然影响价格预期,焦炭暂不做空

焦炭暂不做空

焦煤

焦企库存较高,同时限产抑制焦煤需求。供应方面,蒙古那达慕大会可能会对蒙煤供应有一定影响,但澳洲进口焦煤供应增加,焦煤暂观望

焦煤暂观望

动力煤

电厂日耗小幅回落,电厂库存明显上升,库存可用天上升至20天,补库需求缓解,关注下周高温天气对日耗的影响;中转端,环渤海港口增加长协煤供应,采购需求受价格及政策制约,库存维持高位;供应端,煤矿受环保检查影响,供应有所减少,库存低位。政策控制下,煤价短期高位承压,但在工业用电持稳的前提下,中期基本面驱动依然向上。ZC09多单减仓持有,关注高温影响。

ZC09多单减仓持有,关注高温影响

天胶

保税区库存继续增加以及区外库存压力仍大仍会压制盘面,不过轮胎开工回升处于高位,需求稳定,基差快速收敛显示现货有所支撑 不过贸易战情绪愈演愈烈短期盘面受贸易战影响较大,短线操作

短线操作

大豆/豆粕/菜粕

受独立日影响,美国金融市场休市一天,今日重新开始交易。而美豆受贸易战影响,同时中西部天气正常,优良率维持高位,仍维持低位运行。国内豆粕基本面压力依旧,目前库存处于季节性高点,之后随需求启动,预计7月后库存压力有望逐步缓解,若叠加贸易战影响,也将加快库存下降速度,注意关注需求恢复情况。贸易战关注7月6日加征关税实施情况,目前来看征税概率较大,若征税将推升进口成本从而也逐步影响国内基本面格局;即使不加征关税,美豆将进入生长期,天气炒作随时可能开始,美豆触底反弹配合国内需求恢复,国内豆类调整后仍有望进入上行趋势。操作上,粕类多单继续持有

粕类低位多单可继续持有等待贸易战结果或天气炒作

豆油/棕榈油/菜油

马棕出口转弱,叠加增产季的到来,不利去库存的进行,短期内受斋月假期影响产量有所下滑,但预计之后会恢复正常。国内豆油库存继续回升,需求端未见明显好转,临储大豆、豆油继续拍卖,豆油库存压力将进一步加大。棕榈油库存小幅回落,但因前期进口利润有所改善,买船数量较多,后期库存预计进一步扩大。沿海菜油库存继续增加,未来几月菜籽到港量较大,将对菜油库存形成压力。油脂整体供过于求格局未改,尚不具备趋势性做多基础

油脂整体供过于求格局未改,暂不做多

玉米/玉米淀粉

目前拍卖粮仍有大部分尚未出库,后期出库压力仍较大,预计集中出库将阶段性施压玉米市场。但是目前17年基层余量所剩无几,市场供应以拍卖粮为主导,拍卖主力转向2015年粮源,起拍价有所提高,玉米底部仍有成本支撑。需求端,养殖需求回暖不明显,深加工效益欠佳。整体来看,玉米供需面无特别突出矛盾,价格预计围绕拍卖成本震荡为主。关注拍卖投放及成交价格。淀粉方面,目前淀粉市场需求仍处于恢复阶段,尚未真正进入旺季,供应也整体充裕,叠加陈粮出库压力,短期预计限制上方空间。但中期来看,随着季节性检修叠加需求旺季逐步启动,同时受成本支撑,企业挺价意愿较强,预计将震荡偏强运行

玉米价格预计围绕拍卖成本震荡为主

鸡蛋

由于目前仍有利润,淘鸡不温不火,预计集中淘汰在中秋后,加之天气及学校放假限制了需求,虽然温度回升限制了产蛋率及鸡蛋储存,且后期中秋存一定的需求,但整体看来,供过于求的格局使得价格上方压力依然较大。鸡蛋价格震荡为主,建议投资者暂观望。

鸡蛋价格震荡为主,建议投资者暂观望

白糖

国内南方现货价格仍然偏弱运行,需求暂未启动,北方加工糖进入正常生产阶段,下调价格以促进销售,再加上走私糖影响,后期销售压力仍然较大,市场整体偏悲观。目前新疆和海南6月产销数据已公布,产销情况不及上一年度同期,预计广西销售量在30-40万吨,上月销量为51万吨,等待陆续公布的其它地区产销数据。关注本周昆明糖会,是否有预期外的利多政策。郑糖承压,但因会议在即,不建议杀跌,暂观望为主

郑糖承压,但因会议在即,不建议杀跌,暂观望为主

棉花、棉纱

近期抛储成交率回升,主要由于内外棉花回调,使得竞拍价格走低。国内棉花市场受政策影响较大,后续关注中美贸易战规模是否扩大并涉及纺织服装业。近期,棉花库存、仓单仍在同期高位,棉价上涨压力较大。除去政策影响偏空,短期供应压力较大外,目前国内外棉花处于种植期,从新年度供应预期来看,国内外都处于减产状态,2018/19年度供需趋于紧平衡,棉花远期仍然偏多。短期郑棉供应压力偏大,回调后震荡调整,日内短线操作为主

短期郑棉供应压力偏大,回调后震荡调整,日内短线操作为主

苹果

短期内苹果期价或存在回调风险,但目前基本面尚未发生变化,如回调则带来较好的建仓机会,AP1901在9500-10000点以下仍可考虑逢低做多

AP1901在9500-10000点以下可考虑逢低做多

原油

沙特稳定市场为主,原油产量仍有增加可能,同时美国有意放开部分盟国关于将伊朗原油进口降至0的决定,Brent价格上行有阻力,不过美国基本面偏强,库存延续降库,油价高位震荡为主,建议短线操作为主

短线操作为主

PTA

原油价格高位带动TA成本支撑走强,现货流动性收紧对PTA价格形成利好,下游在高利润的影响下,聚酯高开工保持对TA的需求,基本面驱动向上,建议TA尝试逢低做多

TA尝试逢低做多

沥青

沥青需求一般,基本面驱动不足,但炼厂生产亏损,成本支撑偏强,跟随油价波动为主,可尝试买沥青空原油

尝试买沥青空原油

LLDPE、PP

油价走强支撑化工品价格,LPP供应端边际增加,需求暂无亮点,港口及社会库存压力仍大,短期暂观望

短期暂观望

玻璃

七月份以来玻璃现货厂家报价出现局部地区的小幅上涨,而总体市场信心处于弱势整理的态势。报价上涨主要是生产企业主动提涨,借此提振市场信心。终端市场的需求并没有如期增加,加工企业订单表现平平。尤其是部分地区加工企业受到环保监管的影响,开工率明显不足。沙河地区部分库存偏高的企业在处理前期的库存时间比较久的玻璃,价格优惠幅度比较大。短期宏观事件影响较大,短线操作

短线操作

甲醇

内地市场在装置检修以及库存有限等因素支撑下,短期走强明显。而港口方面来看,虽然近期进口有较大的增加预期,但部分货源转口东南亚,加之内地价格上涨带动,亦有一定的走强预期。此外,前期停车的部分烯烃装置近期有重启预期,亦将对甲醇市场有所支撑,因此操作上建议甲醇09暂不做空

甲醇09暂不做空

股指

供给端对盘面压力减弱,但仍需警惕外部环境压力,操作方面建议单边暂观望,对冲方面买IC卖IH/IF离场

单边暂观望,买IC卖IH/IF离场

国债

当前经济基本面数据偏弱,央行释放资金面偏暖的信号,叠加中美贸易战因素,债券短期出现回调,但中期依然维持多头思路

短期出现回调,但中期依然维持多头思路

责任编辑:唐正璐

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