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赵昌运:股市的春天不远了

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-06-28 14:12:21 来源:七禾网

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2018年6月23日,由复旦求是学院、七禾网共同主办的“决胜赢家”2018第三季度投资攻略分享会在杭州皇冠大酒店成功举办。复旦求是学院副院长,复旦金融研究所所长赵昌运做了精彩的主题演讲,以下是演讲内容的部分文字整理。


精彩观点:

这次下跌理论上到了死扛的一部分人群最后杀穿的一个点,所以市场接下来可能孕育着反弹。

目前市场最大的偏空就是中美博弈。

美国现在是对全世界的贸易战。

美国敢于发动贸易战就是因为全世界高中尖的东西70%在美国,它认为世界想要进步离不开美国,接下来肯定还会谈判,但是美国不会轻易放过中国。

原油涨价会带动整个化工和物质成本涨价。

个人投资者注重的是收益,但机构投资者可能更注重本金安全。

好赚钱的时机就是货币相对宽松的时期,我们现在的货币处于一个稳健偏紧缩的时期。

中小创公司几乎全部都在质押,这是中小创直线式下跌的原因,人们对它存在更大的悲观。

A股中,有很多人在推崇价值投资,我个人认为这种像美国一样的价值投资在中国的市场土壤还不适合,我们更多的还是在捕捉A股中或者说是中国发展当中的制度或政策红利,这才是我们主要的方向。

现在市场处在低迷且貌似?;氖焙?,但机遇永远是孕育在危难中。

下半年主要的板块有半导体、医药医疗器械、通讯、网络安全和军民融合,这也是我们做主题的主攻方向。

接下来的十年一定是资本市场大发展的十年,无论各位是80后,90后,接下来的十年,慢则2019年,快则今年就会有动静,我相信资本市场未来的蓝图一定会打开。

股市是最直接的实体经济,因为它为上市公司提供了发展资金,所以未来股市一定会被重视。

股市就是为上涨而生的,所以在A股中整体来说,做多拿个几十年一定是上涨的。

股票门槛相对较低,而且还符合发展方向,国家的领导人都会关心股市,所以如果对房地产进行抑制,那么社会资金一定会导出,这些资金会流向股市,所以股市春天不远了。

不要因为一时的下跌,被套而沮丧,我相信股市一定会崛起。


赵昌运:谢谢大家,杭州是个好地方,我和杭州有个不解之缘,我1997年入行学操盘就是从杭州开始的。今天我和大家聊一聊我的一点感受,我分几个点来介绍,第一点是中美博弈,第二点是我们国家的产业问题,第三点是接下来的半年我们该做哪些主题,在上海我有一个庞大的圈子,主要做下半年行情预判和板块的潜伏,今天我把这些信息都带来聊一聊以供大家参考。


股市现在跌破3000到了2800点,很多人比较灰心,在周二周三(6.19、6.20)的时候已经创了天量的下跌,这次下跌理论上到了死扛的一部分人群最后杀穿的一个点,所以市场接下来可能孕育着反弹。目前市场最大的偏空就是中美博弈,中美博弈我们只知道贸易战,贸易战从美国目前的动静和措施看,其实是在逐步加码。先从第一点来看,美国对中国是一个全面的遏制战略,中国并没有媒体说的或者我们自己想象的那么强大。我们还有很多短板被美国抓在手里,很简单,对中兴断供芯片,中兴就残废了。如果要推演中美博弈的话,那就要按着四个方向走,我做个梳理。


第一点,贸易。贸易战最大的打击是产业链,或者说是创新萌芽阶段的产业,比如2025中国制造。很多人看过很多文章,美国对我们加征关税的部分,更多的是针对2025中国制造,其实这些产品在美国市场的科技领域占不了多少份额,所以针对2025对我们来说是一个保命枪的动作,美国更多的是以这个为借口对我们进行遏制。贸易战现在规模是500亿,接下来可能2000亿,特朗普说“如果中国反抗的话我再加2000亿”,如果到达4500亿中美就没有贸易额了,他也不进口我们我们也不进口他们了,这样就变成了大家不来往,但是会到那种程度吗?从目前特朗普的动作来看,像是火力全开。但是从目前产业链来看,如果大家不进行贸易可能后果会比较严重,从美国对欧盟、对日本、对韩国、对中国来看,美国现在是对全世界的贸易战,不单单有贸易战,还退出了很多的“朋友圈”,TPP、巴黎气候协定、伊核协议、人权组织等。美国想干什么呢?美国优先。美国为什么敢于这么去做,首先基于美国有3亿多人口,第二美国具有强大的研发实力,它知道世界离不开它。在过去的几十年中,美国一直处在产业链最顶端,美国敢于发动贸易战就是因为全世界高中尖的东西70%在美国,它认为世界想要进步离不开美国,接下来肯定还会谈判,但是美国不会轻易放过中国。当然这只是比较狭隘的理解,还要进一步观看。衡量一个国家分出口、投资、消费三大块,我们这几年一直是出口和投资两大块,我们国家很多企业都在出口产业链上面,如果我们国家贸易受到制裁,会影响到整个产业链,这是我们要警惕的,也是最近市场上出口型上市公司跌停的原因。


第二点,人民币走出去成为了世界货币组织的第五大储备货币,一个国家国际化的过程一定是它的货币国际化的过程,我们现在刚刚进入这种过程,一带一路就是为人民币国际化铺路。去年中国跟世界各国交换了一万亿人民币以上的额度,这些人民币在国外除了便捷贸易之外还有资金回流状态,在人民币走出去的同时还要给人民币提供回流的机制,所以我们现在加大了开放,加大了资本的投资渠道。现在我们最担心的是美元,石油为什么涨价?简单来说石油价格越高,比如一桶由10美元到100美元,那么世界各国要储备更多的美元,在各国储备美元的过程中,美元的优势就加强了。石油越涨,需求美元的量就越大,美元的地位就不会衰减。中国和印度还有一些其他国家想要成立石油买家俱乐部,尝试着去削弱美元的垄断力。同时中国推出了原油期货并允许境外投资者进行交易,这是在争夺石油的一部分话语权。中国今年启动的原油期货交易我个人认为是美国对我们加大制裁的触发点之一。接下来可能还是会围绕美元或是原油等资源进行争夺,因为石油是通胀之母,石油价格涨跌会影响企业的成本,主要体现在物流和化工上面,而化工是全产业当中最基础的产业链。所以说,原油涨价会带动整个化工和物质成本涨价。


责任编辑:唐正璐
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